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标题: 国产半导体核心设备的DeepSeek时辰! [打印本页]

作者: OxSE6jiDN 时间: 12 小时前
标题: 国产半导体核心设备的DeepSeek时辰!
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半导体DeepSeek时辰！！！国产半导体设备价值重估近期驱动大事情：1️⃣9月23日，上海工博会初次打造【集成电路】专区，上海微以及芯上微装各自都展出重磅产品，背后对应的是往年产业端重磅的0-1打破，#先进封装机台正式量产、干法DUV近期将进入量产测试阶段、国产EUV进入原理机搭建阶段（本次展出为EUV概念验证机），国产GKJ产业进入迸发元年！2️⃣彭博社报道称中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇消费的28nm的DUV光刻机，正在测试的这款机器用的是浸没式技术，相似于阿斯麦采用的技术，并采用所谓的“多重曝光技术”消费7nm芯片。
3️⃣日经亚洲评论报道称中国正在建立本人的ASML，次要参与者为中科院上海光机所、长春光机所、、华为、新凯来、宇量昇及上海微电子。

4️⃣9月4日-6日，中国光刻机“希望之星”新凯来闪亮登场。

据报道，新凯来目前订单曾经超过了百亿，客户包括了中芯国际、华虹集团、长江存储等国内头部晶圆厂。

5️⃣有音讯报道，中国自主研发的EUV光刻机采用激光诱导放电等离子体LDP技术，估计2025年第三季度进入试消费阶段，2026年完成量产。

6️⃣先进逻辑扩产持续加速，中芯北方、华力、ICRD及永芯等产线在先进制程节点获得不同程度打破，往年可以定义为国内先进逻辑扩产元年，明年有望在往年基础上扩产力度进一步提升。

核心受益引荐：

—光刻机产业链：#波长光电（绑定头部主机厂，物镜送样停顿顺利，具有批量交付才能）、#汇成真空（EUV、DUV核心供应商，大客户明白上修预期、核心铲子股弹性宏大）、#茂莱光学（深度绑定SHW，前道I线订单存在上修机会，往年DUV配套、海外大客户持续打破阶段）；

— 长存产业链：#中微公司（长存敞口40+%，90：1高深宽比刻蚀单万片价值量大幅提升）、#矽电股份（探针台ASP翻10倍，业务放量拐点前夕，大客户端验证状况反馈积极，预估Q4将有批量订单落地）、#拓荆科技（长存敞口50%，ONON薄膜堆叠PECVD设备单万片价值量大幅提升）、#安集科技（长存敞口30+%，抛光液需求持续增长）、#中科飞测（明场检测设备值得等待）、#芯源微（四代机有望完成打破）；

— 长鑫产业链：#北方华创（长鑫敞口15-20%）、#精智达（存储测试机全品类打破+FT高速机全国首台订单，探针卡独一国产替代）、#雅克科技（前驱体份额持续提升）、#百傲化学（HBM混合键合设备）；

— 先进逻辑产业链：#北方华创（卡脖子环节设备规划最广）、#中微公司（触及到多重曝光环节的卡脖子的刻蚀、薄膜设备有望打破）；#南大光电(全市场独一量产及经过验证的ArF光刻胶企业，对应28nm先进制程，2025年Q1光刻胶支出同比增长80%)。

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