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标题: 揭秘Manus火爆背后的真正瓶颈:被忽视的“端-云协同”刚需(瑞芯微晶晨股份北京君正全志科技) [打印本页]

作者: hgQbJBur 时间: 前天 16:50
标题: 揭秘Manus火爆背后的真正瓶颈:被忽视的“端-云协同”刚需(瑞芯微晶晨股份北京君正全志科技)
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一、分析Manus 智能体爆火后被忽视的瓶颈

3月6日，Monica 团队发布的全球首款通用型AI智能体产品Manus 一夜爆火，其弱小的功能让众人惊叹不已。但是，随着运用人数的激增，Manus 网站因算力不足已限制运用。这背后折射出的最直接的反映是对高端算力卡的宏大需求，

但是，有一个关键成绩却被众人忽视了—— Manus这次推出的是在云端虚拟机上持续运转直至义务完成的智能体，而非本地部署。市场测算显示，按当前每义务2美元的算力成本，Manus每日耗费的高端算力卡价值超千万美元。那么这个狂热背后的隐藏了关键矛盾：一切义务均在云端虚拟机运转的设计，使得算力争夺演化为“用户排队等GPU”的零和游戏。

这种形式下，算力瓶颈愈发凸显。这便引出了一个至关重要的硬需求——客户端边缘算力盒子和云端服务器。这两者不只是处理应前算力瓶颈的关键，更是将来 AI 智能体大规模运用的基础保障。

在展开讨论“客户端边缘算力盒子和云端服务器”之前，先来看一篇卖方机构今晚发的研报：

【民生通讯计算机】为什么云手机/电脑是Manus最受益方向？
Manus开启AI Agent新时代，是全球首款通用型AI智能体产品，可以完成“思索-规划-举动”的残缺闭环。
为什么我们以为AI Agent奇点=云手机/电脑元年？

#算力上云：Manus高度依赖算力上云、虚拟化调度。Manus需求调用多模型协作（如自然言语处理、数据分析等），对云端算力要求较高，而云终端（手机/电脑）经过虚拟化技术可动态分配资源，承载各类高负载场景。
#交互下沉：Manus等智能体产品束缚终端硬件晋级需求。Manus AI由多个模型协同驱动，一个入口可调用多个运用，不需求用户另外打开多个app，在虚拟机中停止规划、执行、验证等，用户无需复杂操作。云手机/电脑的“瘦客户端”特性（仅需基础显示与网络功能）完美适配AI Agent“交互下沉”的趋向。
从“工具”到人人可拥有的“个人管家”：运营商等经过公有化部署多个大模型，将云终端转化为“AI超级入口”，随着云终端集成AI Agent，云手机/云电脑将成为新终端的普遍外形。

相关标的梳理：
#云手机：XXXX (此处隐去)
#云电脑：XXXX（此处隐去）

⚠️ 稍等一下，民生计算机卖方说的“AI Agent奇点=云手机/电脑元年”是什么鬼？

⚠️ 云手机没有弱小的运算芯片，必须依赖云端的App调用完成运用功能。

⚠️ 电脑❓。。。电脑什么时分变成了元年？

研报的最后一句话——云终端转化为“AI超级入口”，随着云终端集成AI Agent，云手机/云电脑将成为新终端的普遍外形。

这句话外面的“云手机/电脑”成为普遍外形，你们确定没有写错吗？毕竟我们如昔日常就是手机+电脑的普通外形，请问到底有什么区别呢？
能否可以大胆的猜测——民生计算机卖方，其本意难道是想表达成“客户端边缘算力盒子和云端服务器”？

我们以百度最新发布的“磐玉云服务器（一体机）”来举例

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我把“百度”两个字先划掉，毕竟如今不是在推行它。来看下面的图里是不是有“云手机”、“云电脑”字样？云手机是实物手机，很便宜，但是云间计算都在“磐玉一体机”上，而“云电脑”也是实物电脑，也不贵，云间计算也是在“磐玉一体机”上，这就是“云服务器（一体机）”的作用。而Manus就是部署在云服务器的云端虚拟机上运转的。

该云服务器基于ARM架构打造，为企业级数据中心和边缘计算场景提供高密服务器，广泛运用于云算力和通用算力场景。整台服务器配有92~96片独立板卡，可为客户提供184台云手机同时运转，高并发处理大规模自动化义务。目前已适配搭载瑞芯微RK3588和最新高通QCS8550等抢先的大算力SoC芯片，根据不同场景提供不同类型和功能优势的软硬方案。

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上图：Manus在云端虚拟机上的的运转机制
所以，机构说的“云手机+电脑”元年，能否应该正确了解为“云服务器”元年？那么“边缘算力盒”是什么？

为何要有“边缘”

“边缘业务场景”需求更低的延迟、更高的隐私保护以及更高效的数据处理，尤其在智能制造、工业物联网、自动驾驶、安防、智慧医疗、机器人等范畴有着宏大的实践意义。

二、边缘盒子+云端服务器：为何是破局关键？

1. 边缘算力盒子的核心价值

实时性提升：本地处理数据预处理、简单决策，降低云端负载，延长端到端呼应工夫。

带宽与成本优化：过滤有效数据，仅上传结构化信息至云端，减少70%以上带宽占用。

隐私与合规：敏感数据（如企业财务信息）本地处理，避免云端传输泄露风险。
2. 云端服务器的不可替代性

复杂义务调度：需协调多智能体协作，动态分配算力资源。

全局模型训练：边缘端数据汇总至云端停止模型迭代，再下发至终端，构成闭环
3、典型案例：互联网大厂的云端处理方案

—— 百度磐玉边缘算力盒（搭载瑞芯微RK3588芯片）与磐玉蜂巢云服务器（集成92-96片高通QCS8550）的组合。

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以百度的边缘算力盒和云服务器为例，其搭载了高通和瑞芯微 RK3588 芯片，为高功能云端计算提供了弱小的算力支持。边缘算力盒子可以完成数据的本地化处理，降低云端服务器的负担，提高义务呼应速度。而云端服务器则为复杂的 AI 模型训练和大规模数据处理提供了高效的计算环境，确保 AI 智能体的波动运转。

三、揭秘Manus火爆背后的瓶颈：被忽视的“端-云协同”刚需

Manus仰仗其多智能体架构（Multiple Agent System）和全链路自主执行才能，迅速成为全球AI范畴现象级产品。用户只需下达自然言语指令（如“做一份XXX选题的论文并转为PPT”），Manus即可在云端虚拟机中完成从义务拆解、工具调用到成果交付的全流程操作。但是，其云端部署形式导致两个核心矛盾：

—— 算力成本高企：单义务成本高达2美元，核心缘由在于云端需为每个用户分配独立虚拟机资源，且需实时处理海量并发央求。

——呼应速度下降：用户激增导致义务排队延迟，暴露纯云端架构在实时性、带宽和隐私上的固有瓶颈。

核心矛盾拆解：

——云端集中化瓶颈：单义务运转工夫因资源争用延伸30%-50%，用户体验断崖式下滑

——经济模型脆弱性：若用户规模再增3倍，算力成本将吞噬90%营收

结论： Manus的长期商业化必须打破“算力集中化”瓶颈，边缘算力盒子+云端服务器的协同架构将成为刚需。

四、高算力端侧芯片机遇

当行业紧盯英伟达H100时，真正的算力战场已向边缘侧迁移。以“云服务器+边缘算力盒”为代表的架构，正在重构AI Agent部署范式，而高端SOC芯片因其功能完美适配Manus类智能体需求：

算力密度：支撑本地AI推理（如文档解析、图像辨认）。

多模态接口：支持视频编解码、PCIe3.0/USB3.1高速数据传输，无缝对接传感器与云端。

能效比：8-24nm工艺制程，功耗低，合适7x24小时边缘部署。

行业趋向： 将来Manus的普及将推进端侧SOC芯片向10TOPS+算力、多协议兼容、安全加密方向晋级。

五、核心高算力端侧芯片梳理

1. 瑞芯微（603893.SH）

技术壁垒：RK3588系列在安防、工业范畴市占率超40%，NPU算力抢先。

催化预期：大厂云服务器+边缘盒子放量+AIoT设备浸透率提升。
2. 晶晨股份（688099.SH）

场景适配：AI算力芯片已用于智能座舱、云游戏，与Manus的云端渲染需求高度契合。

客户生态：抢占智能家居入口。
3. 全志科技（300458.SZ）

产品特性：芯片完成4K@60fps视频编码，适配工业质检场景

成功案例：结合开发车规级SOC
4. 北京君正（300223.SZ）

功能优越：存算一体芯片能效比超高

市场认可：专业市场范畴市占率高

结论：
Manus的爆火不只是AI运用的里程碑，更揭示了端云协同算力网络的万亿级市场空间。在“端侧高算力SOC+云端动态调度”的产业趋向下，具有技术卡位才能的芯片龙头将率先受益。瑞芯微、晶晨股份、全志科技、北京君正已构成明白市场需求，建议重点关注！

（文章来源：雪球）

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