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标题: 后DeepSeek时代:六小虎向左,BAT向右 [打印本页]

作者: eQrFHY 时间: 昨天 21:26
标题: 后DeepSeek时代:六小虎向左,BAT向右
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相比BAT等大厂可以卸下心思包袱，选择自研与开源两条腿走路的道路，以智谱为代表的“六小虎”们，则必须押注在自家大模型的底层技术才能上。

作者丨茯神

编辑丨思原

来源｜新熵（ID：xinshangxz）

DeepSeek给AI大模型行业，收费赠送了一波国民级别的市场教育，却也对等地在先行者们头上，悬起了一把达摩克利斯之剑。

其中，AI“六小虎”之中的智谱就是一个缩影，智谱脱胎于清华大学知识工程研讨室，从来有“国家队”之称。但是就在最近末尾频频出现融资动作，10天之内补充弹药达15亿人民币；可与此同时，组织震荡颇有加剧之势，从一线团队到高管大牛皆有波及。冰火两重天的态势，可谓是目前除了DeepSeek之外，大多数大模型从业者们，真实写照的一个缩影。

2024年底，智谱曾以200亿元的估值，完成一轮30亿元人民币的融资，在这之后，包括杭州城投、上乘资本、华发集团等国资背景的资方马不停蹄地赶到为其注资。

不过，也有风投人士分析，DeepSeek的横空出世还是对智谱的估值形成了一定负面影响，疾速拿钱也能够是为了抢下曾经出现下跌瓶颈的相对高价。

与大开现金粮仓之门构成反差的是，智谱在团队规模和对外投资上呈现出收缩之势。高峰期阶段的一千余人团队，在交付和销售板块持续停止一定比例的淘汰；高管队伍中，则有运用AI与合作副总裁李惠子、首席战略官张阔，以及副总裁曲滕等先后加入。

智谱之外，其他“六小虎”成员也都各自或默默或高调地消化着DeepSeek惹起的利害影响，BAT、字节等互联网大厂异样出现了道路选择上的分化，让这个春天也隐含了一丝返冬的滋味。
— 1 —后DeepSeek时代来了

DeepSeek犹如一颗投入安静湖面的巨石，在AI行业掀起了滔天的波涛，甚至可以夸张点说，其直接改写了国内大模型的竞争规则。

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开源大模型DeepSeek-R1以功能比肩GPT-4o、成本仅为非常之一的优势，迅速成为行业基准线，进而产生出两个连锁反应——技术门槛崩塌与B端客户分流。不少企业末尾独立部署，以及中小硬件厂商抓住机会，疾速推出“DeepSeek一体机”，直接冲击了以智谱为代表的大模型To B公有化部署市场。

智谱目前的业务方向虽然对于B端和C端各有侧重，但作为CEO的张鹏曾坚定地倾向前者，他坦言称推C端产品的次要目的，就是为了向B端客户展现才能。为此，智谱刻意模拟云厂商建立了一支以区域划分的销售团队，并且挖来了前字节跳动旗下飞书的首席商业官吴玮杰。另外，担任副总裁的陈雪松，仰仗过去在AI“四小龙”之一的旷视科技任职阅历，带动了一大批销售人才无缝衔接到智谱团队。

在蓝海市场的耕耘，使得智谱MaaS平台积累下70万企业和开发者用户，2024年的全体商业化支出超过100%；据不完全统计，全年的To B及To G项目的中标数量达32个，披露金额约1.3亿元，仅次于科大讯飞和百度。

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但是，DeepSeek带来的AI平权，猝不及防地杀到。从深圳市福田区推出70名基于DeepSeek大模型的“AI数智员工”，到上海交通大学宣布在国产芯片组成的算力集群上，完成了DeepSeek全系列模型的本地部署，首当其冲被这场AI浪潮席卷的就是政企单位。有统计数据显示，截至往年2月底，国内98家央企中的45%，皆曾经完成了DeepSeek模型的部署。

冲在疯抢政企大模型订单一线的，不是智谱等大模型先行者，而是更传统的数据设备商、算力服务商，以及IT集成商，诸如联想、中兴、浪潮、神州等等。甚至有深圳华强北的中小商家，也末尾摩拳擦掌。

我们从行业人士处了解到，部分政企订单已明白要求“支持DeepSeek接口”。相比BAT等大厂可以卸下心思包袱，选择自研与开源两条腿走路的道路，以智谱为代表的“六小虎”们，则必须押注在自家大模型的底层技术才能上。一旦被DeepSeek甩开太多，将得到核心竞争优势，这也是为什么资本市场曾经末尾重新审视闭源大模型的价值。
— 2 —AI六小虎的分化

AI行业的竞争异常激烈，本就是一个一日千里的赛道，DeepSeek的强势登场则进一步加剧了业内的危机看法。“六小虎”中的智谱尚处于前列，一些落后企业遭到的冲击则远大于行业红利，逐渐呈现出分明的分化态势。

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据统计，除了与智谱并称为“北智谱，南阶跃”的阶越星斗，目前尚未传出高管离任的音讯，其他“六小虎”近一年内都曾经有多位高层变动，尤其在进入后DeepSeek时代，离任潮隐隐有着加速的趋向。

比如，百川智能的结合创始人焦可近期已正式离任，另一位结合创始人陈炜鹏也即将分开，目前正在办理相关手续。有音讯称，两人均已投身AI创业赛道。MiniMax的副总裁、开放平台担任人魏伟，曾在腾讯云拥有丰富的企业服务阅历，也于年终离任，暂未有更进一步的确认音讯。

人才队伍的调整，往往伴随着业务方向的变化。百川智能如今选择转向垂类医疗范畴，或许正是基于对本身技术优势与市场需求的深度发掘，试图在特定细分范畴深耕细作，以避开与DeepSeek等弱小对手的正面竞争。但是，这也意味着其在通用AI大模型市场的竞争力会进一步减弱，市场份额面临被侵占的风险。

异样被逼推倒业务形式的还有零一万物。CEO李开复此前无法宣布放弃训练超大模型，“俯视星空跟随 AGI 需求充足甚至不计代价的弹药储备，脚踏实地来看，我们现阶段的最高优先级是先巩固拿到弹药的实力。”目前，零一万物正经过拆分业务“造血”，李开复的态度是“先去找投资人聊，看有没有人情愿投”。

不过，在大模型技术疾速迭代的背景下，过度专注于运用层的变现，即便是融资困境下的自我救赎，仍不可避免会在技术核心竞争力上与行业抢先者逐渐拉开差距，多少有些饮鸠止渴的意思。

去年的行业明星月之暗面，也被以为是这波受影响较大的大模型企业。相比于去年在全网渠道为Kimi停止的大规模投流，目前被爆出已调整投流战略，包括暂停多个安卓渠道的投放，将APP榜首的让给了近期疯狂投流的元宝。

另一边，由DeepSeek掀起的开源浪潮中，智谱、MinMax和阶跃星斗皆有不同程度的开源基础，更有跟上脚步的优势。但是，从DeepSeek公开的代码库内容可以发现，其出于硬件型号上的选择，更适配英伟达的CUDA框架。而从综合要素考量，将来极大概率会出现一波国产芯片的替代潮，因此在开源这条路上，“六小虎”们并非没有一点机会。
— 3 —大厂开启自救举动
随着百度、阿里巴巴、腾讯的最新财报陆续发布和业绩电话会议的召开，AI成为互联网巨头们恨不得贴满全身的标签。

曾经在入局大模型的起跑线上慢人一步的腾讯，成为第一个放下矜持全线接入DeepSeek的代表。除了元宝承接了DeepSeek官网服务器容量不足外溢出的流量外，腾讯旗下的微信、腾讯文档、QQ阅读、腾讯音乐器等C端产品，都迅速地倒戈，丝毫不顾及自家混元大模型的感受。

以云服务为代表的大厂B端业务，更合适接受DeepSeek的“改造”。除了腾讯云，还有百度云、阿里云、华为云和字节跳动的火山引擎，均在春节假期里加班加点上线了接入DeepSeek的版本。

不过，在“自创”了多模型优化的算法完成片面降本增效后，大厂之间的云和平必然会再度加大价格战力度。国泰君安证券的研报显示，训练Deepseek V3（671B参数满血版）的成本为557.6万美元（约合4070万人民币），仅为Meta公司的大言语模型Llama 3的7%，而OpenAI训练ChatGPT-4o所花费的成本高达7800万美元甚至是1亿美元，并且还需求上万张H100芯片。而Deepseek-V3训练时运用的是功能被阉割过的特供AI芯片——英伟达H800。

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有云计算服务商的销售人员泄漏，去年全行业掀起的价格战，明面上都以为是字节、阿里几个大厂在打头阵，实践上从下半年末尾，DeepSeek在小范围内释放出的超低价，更让大家不能放松喘气。

另外，值得留意的是，在由国外AI巨头曾经倡导的高举高打逻辑幻灭后，大厂们也逐渐回归到DeepSeek所带来的弯道超车道路。不管是老巨头BAT，还是新贵字节，跻身大厂之列就阐明已然在一方业务地盘上占据相对的优势，充分应用这一高地再向AI山头发起冲锋，显然更能事半功倍。

比如背靠抖音流量的豆包，就相当有自信地不断坚持未与DeepSeek交融。并且即便如此，也没有丢掉太多用户，据QuestMobile数据显示，截至2025年2月9日，豆包的周日均活跃用户数为1845万，仅次于DeepSeek，高于BAT旗下的主力AI运用。

对于大厂们来说，开源还是闭源，收费还是收费，在成本侧都不会形成太大的负担，两边全都要或者选择胜率较大的押注即可。而智谱的一边开源一边“过冬”，或许会成为国内AI大模型赛道从狂热走向感性的标志。

DeepSeek的鲶鱼效应迫使全行业重新校准技术、资本与市场之间的三角关系。开源不再是理想主义的口号，而是生活的必需品；商业化也不能仅依赖政府订单或资本泡沫，而需扎根真实场景。当熬过了冬天，春天就不会远了。

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