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标题: DeepSeek爆火100天,大厂又找回初心了 [打印本页]

作者: ZqUIC 时间: 昨天 05:44
标题: DeepSeek爆火100天,大厂又找回初心了
导读：发展AI还是得从基因出发。

作者：赵晋杰 | 编辑：王靖 | 文章来源：字母榜（wujicaijing）

编者按：自1月20日DeepSeek R1爆火以来，过去100天的大模型世界中，DeepSeek成了当之无愧的顶流明星。DeepSeek不只展现了中国AI的力气，也在一定程度上影响了世界AI发展的方向。值此之际，字母榜&直面AI特推出“DeepSeek爆火100天”专题报道。

即将到来的DeepSeek R2模型，终究会不会再给大模型行业带来一次冲击，还不好说，但可以一定的是，DeepSeek R1问世的100天来，中国AI范畴本来正常的竞争节拍曾经被彻底重构了。

自1月20日DeepSeek R1发布至今，仅仅用时3个多月工夫，DeepSeek就创造了业界神话，截至3月份，QuestMobile数据显示，其同名APP以超1.9亿月活成为国内用户量最大的AI原生运用。

DeepSeek用户规模的瞬间迸发，让科技大厂初次正视AI to C的能够性。腾讯、百度，末尾全量接入DeepSeek。在DeepSeek流量助攻之下，腾讯元宝一度超越豆包，登顶苹果收费运用下载榜第一。

抵住接入DeepSeek诱惑的阿里和字节，则一个选择靠自研模型加码C端，并尝试对通义APP投流，一个选择更严密联动抖音和豆包，尝试进一步做大规模效应。

不过，随着DeepSeek热潮减弱，站在100天节点回看，科技大厂的竞争态势又有了重回原点的迹象：豆包重新回到AI原生运用下载量第一的地位，元宝后继乏力，跌出前20名开外，阿里对C端的注重暂未有更大动作出炉，百度则依然坚持不投流，继续缓慢发展。

虽然C端运用下载量排名在过去100天内几易其主，但有一点是毫无疑问的，那就是一众科技大厂都成了DeepSeek现象下的最大红利受益对象，且不管它们在主力C端运用上接还是没接DeepSeek。

一方面，DeepSeek爆火，带动资本市场将目光重新投向国外科技大厂，并由此迎来一波新的价值重估机遇；另一方面，DeepSeek冲击之下，曾经的“AI六小虎”几乎再无融资停顿传出（独一例外是智谱），也让外界再次看法到这场大模型之战，曾经进入到巨头游戏阶段。

犹如一面镜子的DeepSeek，不只让外界看清了这场AI大战新阶段的比拼要素，也让科技大厂看清了各自的重心所在：字节继续做大豆包规模，阿里追求开源模型的抢先地位，腾讯则显显露持续激活微信流量导流AI的新策略。

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DeepSeek的不测崛起，让外界看到了AI助手跑通规模效应的能够性，没有一家大厂敢冒着丢失先发优势的风险，继续等待下去。科技大厂，第一次展开了对AI助手的全方位竞争。

这场新竞争中，腾讯成了最激进的一家。在一众自研大模型厂商中，腾讯是首家将DeepSeek接入自家C端主力产品的公司。

在此之前，一众科技大厂更多选择的是，仅在自家云服务平台上接入DeepSeek模型，供外部开发者调用，刻意避开了在C端跟自家AI助手产品打擂台的状况。

除了绑定DeepSeek流量密码之外，腾讯元宝还多管齐下，不只得到了微信、QQ等腾讯系产品的导流，还超越豆包、Kimi们，成为新晋投流王。AppGrowing数据显示，2025年1月1日-3月13日，元宝、Kimi、豆包的投放金额分别是7.1亿元、1.5亿元、0.9亿元，变化次要发生在接入DeepSeek之后的2月份当前。

面对曾经落后豆包、文小言的现状，剑走偏锋的腾讯，一手靠着外溢的DeepSeek流量，一手靠着不计成本的投流，短工夫内便为元宝靠拢起了大批用户，从而成为DeepSeek流量红利的最大受益者：2月13日，作为首家在C端主力产品中接入DeepSeek R1满血版的元宝，一度趁着DeepSeek东风崛起，到3月3日，便力压DeepSeek和豆包，首度登顶国内苹果收费运用下载榜。

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随后，百度也在自家C端主力运用百度APP和文小言中接入了DeepSeek。但作为第二家选择接入DeepSeek的科技大厂，百度吃到的DeepSeek红利，就远不如腾讯了。

QuestMobile数据显示，截至3月份，文小言月活用户为887万。对比去年12月份的1224万，文小言月活用户量不增反降。值得一提的是，这也跟百度坚持不投流有关。

在一众科技大厂中，只要阿里和字节抵御住了DeepSeek的红威逼惑：除了在自家B端和小众C端运用上接入DeepSeek之外，无论抖音、豆包，还是淘宝、通义以及夸克，都一直没有跟进接入DeepSeek。

这跟两家公司在AI策略的打法直接相关。在DeepSeek爆火之前，字节旗下AI助手豆包，已成为中国月活用户数最多的AI对话运用。

DeepSeek爆火之后，字节CEO梁汝波给团队下定的2025年目的，其中之一便是要求团队加强规模效应，且不是经过接入DeepSeek的方式。

为此，豆包也末尾了紧急的模型功能上新之路：2月25日小范围测试自研的深度思索型推理模型，3月18日全量上线深度思索功能。

在深度思索功能上对齐DeepSeek之外，豆包还持续扩展与抖音内容生态的联动，以加强用户粘性，并作为对抗腾讯元宝+DeepSeek竞争的重要手腕之一。

最新的动作是，字节扩展了抖音音讯列表中植入豆包作为联络人的内测范围，引导更多抖音用户下载或运用豆包APP。

在此之前，豆包曾经支持在生成答案中向用户提供抖音短视频特征内容，并在3月中旬内测了一项新功能，即在原有的对话内容下面，用户继续上滑屏幕，会出现基于用户兴味和对话引荐的内容流，堪比在豆包内再造了一个微缩版“抖音”。

不同于字节对规模效应的优先追求，阿里则更在意模型功能的比拼，在追求AGI的长期主义之下，不在意一城一地的流量得失。

虽然根据AppGrowing数据，从2月底末尾，通义千问逐渐加大广告端投入，但阿里的全体投流预算依然有限。这也能从直观的月活用户变化上略窥一二。

QuestMobile数据显示，截至3月份，通义月活用户382万。作为对比，去年12月，通义为291万，月活用户数增长幅度远不及元宝、豆包。

在近期接受“正点对话”采访时，当被问及如何对待外界调侃阿里是大模型范畴的“汪峰”时，阿里云CTO、通义实验室担任人周靖人回应道，“某一天的流量其实没那么重要。”

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不管接还是不接DeepSeek，大厂都成了DeepSeek现象之下的最终大赢家。

进入2025年以来，随着AI初创公司DeepSeek爆火，在其推进下，中国科技股迎来反弹，资本市场也重新审视起科技大厂的AI价值。

年终至今，港股市场，阿里股价涨了47%，腾讯涨了19%，百度涨了3%。

暂未上市的字节，股指也重回高位。2月底，彭博社征引知情人士音讯称，字节估值曾经打破4000亿美元，至少三家次要投资者对该公司停止了重新评价，其中包括软银、富达投资和普信集团等。字节AI业务“豆包”的成长潜力，是投资机构情愿推高字节估值的重要要素。

科技大厂在AI新机遇下的另一重利好要素，则来自苹果AI的合作大单。

外媒The Information最新爆料中，国行版苹果AI的合作名单中，新增了阿里的身影。在此之前，这份名单中相继出现过百度、腾讯、字节的名字。

之所以苹果AI的绯闻对象，几乎清一色的大厂，就连爆火的DeepSeek都难以入围，是由于苹果对服务波动性的要求，使得普通AI公司很难支持像苹果这样的大客户所需的人力和阅历。

The Information揭秘道，苹果的目的是找到一家可以基于中国用户的个人数据，了解其央求的中国合作伙伴。值此前提下，科技大厂无疑是苹果最理想的AI合作对象。

更重要的是，DeepSeek的竞争压力之下，外界也借此看清了当下大模型竞争的资本游戏本质。

1月份，“AI六小虎”之一的零一万物正式调整策略，成为首家放弃追求AGI的大模型厂商，李开复一手组建起来的预训练人才队伍，被阿里接管。

面对DeepSeek的冲击，李开复在3月的一场采访中说道，中美两国超大模型的预训练都在逐渐寡头化，并预测中国大模型范畴将来的格局将会收敛至DeepSeek、阿里巴巴、字节跳动三家。

理想也在某种程度上验证着李开复“寡头化”的结论。DeepSeek R1发布当前，整个大模型范畴的更新，几乎成了大厂的独角戏，包括字节、腾讯、阿里、百度都相继发布了新模型，但AI 初创公司们却几乎不再在模型更新上较劲。

更大的压力还体如今融资上。进入2025年后，国外OpenAI、xAI和Anthropic等相继完成和即将完成数十亿、乃至百亿美元的新融资，作为对照，国内“AI六小虎”几乎再无新的融资音讯传出（智谱成了独一的例外）。

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但大厂对DeepSeek的热情也末尾衰退。

激进如腾讯，也不再追求更靠前的下载排名。最新状况是，截至5月8日，中国区苹果运用商店收费APP下载排行榜上，豆包再次超越DeepSeek，位列第一，紧随其后的DeepSeek被挤到了第五的地位，腾讯元宝则滑落到了第25名。

下载量排名的更迭，足以阐明一个道理：AI运用之战，DeepSeek只能救一时之急，却无法成为敲定胜局的那颗银子弹。

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毕竟，在当前的收费策略之下，普通用户对大模型产品尚未产生忠实度，用户心智被体验优劣所左右。随着各家AI运用中都相继加入深度思索功能所带来的思想链展现，用户对接入DeepSeek类产品的猎奇心末尾有所衰退，这些因猎奇而来的试用型用户，留存率往往较低。

更大的衰退，出如今模型上。在接入DeepSeek的同时，科技大厂也在着手研发自有模型，末尾一步步疏离DeepSeek。

甚至，有的科技大厂曾经末尾转过头来吐槽DeepSeek，来为自家模型站台了。近期对外演讲中，百度创始人李彦宏便点名DeepSeek，称其在才能上还不能了解和生成图片、音频、视频等多媒体内容，且幻觉率高外，运用DeepSeek更大的成绩还有慢和贵，“中国市场上绝大多数的大模型API调用价格都比DeepSeek满血版要低，而且速度也更快。”

李彦宏之前的字节，以及之后的阿里，在其推出的新模型中，都主打性价比优势。但只靠性价比显然还不足以打开市场。

DeepSeek之所以可以出圈，除了低成本之外，其重要前提之一是模型才能有了创新，初次向外界收费展现了思想链的巧妙存在。

奥特曼在点评DeepSeek爆火现象时也以为，模型的才能并不是真正让DeepSeek获得病毒式传播的关键，关键在于DeepSeek收费开放了OpenAI隐藏起来的思想链。

但环顾当下的一众新模型产品，除了在各项数据上比肩或者赶超DeepSeek，乃至OpenAI之外，它们尚未在产品体验和功能上有创新之举。

为了追求如DeepSeek普通的创新打破，科技大厂在推出自研新模型之余，末尾从组织和人才两方面的调整规划中寻求契机。

字节挖来谷歌DeepMind研讨副总裁吴永辉，并在近期进一步扩展Seed部门统辖范围，同时针对大模型人才，发起Top Seed计划；阿里招徕全球顶尖AI迷信家许主洪，召回前钉钉创始人陈航，并继续执行A Star和Al Clouder人才项目，推出将来三年投入3800亿元，用于建设云和AI 硬件基础设备的大手笔；腾讯发起针对AI顶级人才的 “青云计划”，并在近期成立了两个新部门：大言语模型部和多模态模型部，分别担任探求大言语模型和多模态大模型的前沿技术。

假如说过去几年的大模型混战中，科技大厂还是鼻子眉毛一把抓，如今，有了DeepSeek这个参照物，它们逐渐找到了各自的主攻方向：字节继续沿着做大豆包的途径行进，阿里力保本人在开源模型范畴的抢先地位，腾讯则显显露依赖微信抢占AI运用入口的新势头。

不过，当前科技大厂的AI竞争节拍还面临一个新变数的冲击——DeepSeek R2。随着R2模型发布在即，它不只对DeepSeek是一大考验，对科技大厂也是。（本文作者赵晋杰，来源于字母榜，AI大佬已获得作者授权、经AI大佬编辑发布，文中观点为作者观点、不代表AI大佬观点。）

延伸阅读

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