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标题: 科技与动力双轮驱动下的产业变革基于AI大模型、新动力技术及全球供应链重构 [打印本页]

作者: vW5815vcl 时间: 2025-3-12 08:05
标题: 科技与动力双轮驱动下的产业变革基于AI大模型、新动力技术及全球供应链重构
大概说一下

一、AI大模型：科技巨头的战略高地与算力革命

（一）技术演进与市场格局

在全球范围内，AI大模型范畴竞争激烈。OpenAI的GPT - 4.5测试版、谷歌的Palm 2、华为盘古大模型、腾讯Hunyuan - TurboS等都获得了分明打破。在多模态才能、推理效率以及行业适配性方面，这些模型各展所长。其中，华为盘古大模型表现尤为突出，已成功覆盖30多个行业和400多个场景。在政务范畴，更是获得全项满分的优秀成绩，在工业质检场景中，精度提升了5%，极大地提高了消费效率和质量把控。

当前，开源与闭源形式互相协同发展。开源模型，如Meta的Llama 3、DeepSeek - R1，为技术的广泛传播和普惠提供了有力支持，使得更多的开发者和企业可以基于这些模型停止二次开发和运用拓展。而闭源模型，像GPT - 4、盘古，则仰仗其独特的技术优势和商业策略，强化了商业化才能。例如，亚马逊云托管DeepSeek - R1后，企业级部署效率大幅提升40%，分明降低了企业在AI运用部署上的工夫和成本。

（二）训推一体机：公有化部署的核心载体

随着数据安全看法的不断提高以及算力瓶颈成绩的日益凸显，训推一体机的需求呈现迸发式增长。中国移动国际成功完成DeepSeek在亚太金融范畴的首单出海部署，为国产AI技术走向国际市场树立了典范。在国内，训推一体机也在石油、政务等重要场景中加速浸透。据浙商证券预测，到2025年，一体机的需求量将达到15万台，且年复合增长率高达119%，市场潜力宏大。

从产业链角度来看，硬件厂商和算法与安全企业都迎来了发展机遇。云从科技基于昇腾算力推出的一体机，智微智能因产品获得高咨询量，协创数据的满血版一体机，都在国产替代进程中占据有利地位。而深服气的AI平台经过适配大模型场景，大华股份的多款产品覆盖边缘计算，为AI运用提供了更安全、高效的算法支持和计算才能。

（三）将来趋向

将来，AI Agent（如OpenAI的研讨方向）以及端云协同架构（如华为平板完成本地化运转）将成为重要趋向。这些技术将重塑人机交互方式，使得AI运用愈加智能、便捷。同时，它们也将进一步强化在B端场景的浸透，为企业的数字化转型和智能化晋级提供更弱小的支持。

二、新动力技术：固态电池与氢能引领动力革命

（一）固态电池产业化提速

固态电池技术获得了严重打破。奔驰EQE测试车搭载固态电池后，续航里程成功打破1000公里，能量密度提升30%，这一成果为新动力汽车的发展带来了新的希望。在国内，安孚科技经过合资建设300MWh硫化物基中试线，上海洗霸完成电解质试消费，积极推进固态电池的产业化进程。

从市场前景来看，2025年全球固态电池需求估计将达到44.2GWh，中国市场规模将超过30亿元，年复合增长率达到68%。圣阳股份、德尔股份在材料研发方面停顿抢先，有望在固态电池市场中占据一席之地。

（二）氢能技术极地打破与规模化运用

国家电投的“氢腾”燃料电池在秦岭科考站完成氢电耦合供能，其在低温顺应性和抗辐射才能方面达到全球抢先程度，热电效率高达90%，这一成果在极地环境下展现了氢能技术的弱小潜力。

在商业化运用方面，吉林大安风光制氢合成氨项目以及济南分布式供能系统，都成功验证了氢能的经济性。将来，氢能有望进一步向城市交通、工业范畴扩展，为动力结构的优化和可持续发展做出更大贡献。

（三）投资逻辑

在新动力范畴，技术自主（如华为昇腾芯片）、政策支持（如欧盟的GDPR与中国的《网络安全法》）以及成本下降（如钠离子电池的商业化）共同塑造了行业的α机会。这些要素不只推进了技术的创新和发展，也为投资者带来了潜在的高报答投资机会。

三、全球供应链重构：资源紧缺与板块配置机遇

（一）大宗商品供需失衡逻辑

当前，大宗商品市场供需失衡成绩严重。极端气候（如佛罗里达柑橘减产）、地缘冲突（如俄铝禁令）以及资源民族主义（如印尼禁矿）等要素，共同推高了橙汁、可可、铜等商品的价格。其中，橙汁价格已达到疫情前的4倍，白糖市场异样面临供需趋紧的场面。印度产量下调、巴西库存低位，国内广西新糖增幅不及预期，导致现货价月涨1%，广农、榕糖股份等企业将受益于糖价的联动下跌。

（二）产业链韧性提升方向

为应对资源紧缺成绩，产业链正在积极寻求韧性提升的方向。在资源替代方面，钠离子电池（如大唐湖北100MWh项目）的运用降低了对锂资源的依赖，为电池行业的可持续发展提供了新的选择。在技术降本方面，绿氢管道（如鄂尔多斯400km输氢项目）与海洋氢能全链条实证（如烟台项目）的推进，有望打破氢能储运的瓶颈，进一步推进氢能产业的发展。

四、投资策略与重点标的

（一）科技主线

• AI算力：云从科技在训推一体机范畴具有优势，海光信息作为算力大会主题方，在算力技术研发和运用方面具有较强实力，值得关注。

• 大模型运用：华为生态伙伴拓维信息借助华为的技术支持，开发效率提升24倍，在大模型运用范畴具有较大的发展潜力。

（二）动力主线

• 固态电池：上海洗霸已有订单落地，振华股份在材料研发方面积极推进，这两家企业在固态电池范畴具有一定的竞争优势。

• 氢能：国电投系公司拥有极地技术转化的潜力，在氢能技术研发和运用方面处于抢先地位，是氢能范畴的重要投资标的。

（三）资源品

白糖范畴的广农、榕糖股份，将受益于白糖价格的下跌。稀土方面，中国稀土集团具有整合预期，有望在稀土资源的开发和应用方面发挥重要作用，具有较高的投资价值。

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