职贝云数AI新零售门户

标题: 大厂狂飙250%:中国AI大模型进入＂血腥洗牌期＂ [打印本页]

作者: NWI 时间: 昨天 02:21
标题: 大厂狂飙250%:中国AI大模型进入＂血腥洗牌期＂
(, 下载次数: 2)

本文作者：空心极

CMAI创始人

2026年2月，一份外部PPT在AI圈悄然传播。

不是融资捷报，也不是技术打破，而是一张折线图——某头部大厂2025年全年大模型迭代频次的走势曲线，陡得像一面墙。旁边标注着一行字：更新周期从平均每季度一版，紧缩到了每45天一版。

过去一年，国内主流大模型的更新频次提速了250%。这个数字，是荣誉，也是讣告，取决于你站在那一侧。

以前觉得AI是蓝海，如今觉得是红海。其实都不对，是血海。
不是提高，是血腥味
我们来拆一拆这个"250%"到底是怎样来的。

从公开信息看，以国内几家主流大厂为坐标系：2024年，阿里、字节、百度、腾讯在大模型方向的平均公开发布频次，大约是每年4到6次；到2025年底，这个数字普遍跳升到了每年12到16次，部分产品线甚至更快。折算上去，更新频次同比增长接近三倍，也就是那个"250%"。

当然，光比频次太粗糙。再看算力投入：2024年，国内云厂商大模型训练相关的算力采购规模，同比增速约在60%-80%之间；到2025年，这个数字普遍在150%-200%区间。某家大厂在财报里直接写明：AI基础设备投入同比增长237%，这是战略级资源倾斜。

钱的逻辑比嘴更诚实，数字本身只是壳，外面装的逻辑才让人不寒而栗。这250%的增速，表面是技术迭代，本质是一场有预谋的速度绞杀，他们决议用速度把你淹死。

当一个大厂的模型每45天迭代一次，而一家创业公司从融资到量产需求6个月，这场比赛在起跑线上就曾经分出胜负。不是由于技术不如，而是由于工夫轴本身就不在同一根坐标轴上。

大厂在打工夫战，打的不是你的当下，是你的将来。每一次迭代，都是在提早收割你三个月后本该建立的竞争壁垒。
卖的不是模型
要搞清楚大厂为什么这样做，得先搞清楚他们真正在卖什么。

阿里、字节、腾讯、百度——这四家在大模型上的钱，说是投在AI上，不如说是投在"基础设备卡位"上。AI对他们来说不是一个产品，是一张门票，买的是下一个十年的入场资历。

模型本身，从来不是终点。

以阿里云为例，通义千问开源，多个版本收费用，乍一看是普惠，是情怀，是技术信仰。但算盘拨开来看：模型收费了，推理算力怎样办？公有化部署怎样办？精调训练怎样办？这些全部要跑在云上，全部要花钱。模型是钩子，算力才是鱼塘。

字节的打法更直接，我情愿称之为"预制菜"战略——豆包和Coze的思绪，是把AI才能打包成标准化组件，极度降低运用门槛，用体验优先把用户卷出去，然后让你在字节的流量场里消费。开发者生态、API调用、企业服务，统统挂在这个流量钩子后面。

百度则守着文心一言这块牌子不松手，同时把文心系列模型和飞桨平台绑成一体，走的是"全家桶不拆卖"的路子，你要用就全部用我的，你要出走就付出切换成本。

这些打法，有一个共同的地方：开源是手腕，不是好心；降价是清场，不是让利。

把价格打到地板上，是为了让中小玩家得到商业形式。当你的核心产品是"封装了大模型才能的API服务"，而大厂本人开源了一个功能相当的模型，你的定价空间去哪里？你的护城河在哪里？

模型开源，是由于他们卖的不是模型。

而对于那些卖模型的人来说，这句话就是宣判。
创业公司们还好吗？
我得在这里做一次自我纠正。

两年前，我在一篇文章里写过，AI创业公司只需做到差异化，就无机会在大厂的夹缝里活下去。我觉得那个逻辑当时是成立的。但如今回头看，那个判别有一个致命的盲点：我低估了大厂才能迭代的速度。

"差异化"这个词，有一个隐含的前提：你的差异化方向，大厂短期内追不上，或者不屑于追。

但当大厂的才能每90天翻一次，"短期内追不上"就成了一个笑话。你明天的差异化，三个月后能够是它的标配功能。你的护城河，在它的算力推土机面前，挖多深都没有意义。

详细案例不用远找。

法律AI赛道，2023年底国内登记的垂直法律AI公司超过200家，到2025年底，这个数字缩减到不足60家，其中真正在跑商业合同的不超过20家。剩下的，有的转型，有的沉默，有的悄然把团队缩减到只剩创始人和两个工程师。

教育AI赛道状况相似。个性化辅导、AI家教、标题解析……这些方向，在2023到2024年之间融了大量的钱，单笔千万美元级别的融资不稀罕。但到了2026年终，大厂通用模型在教育场景的才能曾经覆盖了其中80%的需求，而且收费或接近收费。

那些"招了百人"的公司，裁员的事情大家心照不宣，公告没有，冤家圈有。

这就像连锁便利店开到了你街角，还24小时营业，还打折。你那家独立小卖部不是没无情怀，是没有工夫靠情怀活着。

人才战这一面也得说清楚。大厂确真实疯狂抢人，算法、工程、产品，一切跟大模型沾边的岗位，薪酬一路水涨船高。但大厂只抢最顶层的1%，那些有顶会论文、有大规模模型训练阅历、有跨模态工程才能的人。

其他的，被踢出棋盘。

洗牌期最可怕的地方，不是有人死，是你死了都不知道本人死在哪里。
(, 下载次数: 3)
API价格战，中间层死了

价格战这件事，值得单独拆开来说，由于它的结构性毁坏力，比很多人预想的要大得多。

来看一组数字对比。

2024年终，国内主流大模型API的输入Token价格，大约在每千Token 0.12元到0.2元之间，输入Token略贵。这曾经是当时被以为颇具竞争力的定价。

到2025年底，这个数字在头部大厂的产品线上曾经跌到每千Token 0.002元到0.01元区间——某些场景下直接收费，走流量换接入的逻辑。

跌幅超过90%。

这个跌幅背后，死的不只是价格，死的是一整个商业逻辑。

过去两年，有一大批公司做的事情，本质上是"AI中间层"：把大模型API封装一层，加下行业知识库、特定场景的Prompt工程、企业级的安全合规，然后卖给To B客户。这个形式在2023年到2024年上半年是成立的，由于原始大模型才能和企业落地需求之间，的确存在一道沟壑，中间层公司靠填沟壑活着。

但当原始API价格跌去90%，当大厂末尾直接做行业版本——文心行业版、通义行业版、混元行业版——中间层公司的溢价空间直接蒸发。

你卖的是"更好用的大模型"，但"更好用"这件事，如今由大厂本人在做，而且收费。

这个逻辑，像极了当年电话费的演化。从按分钟计费到包月套餐，再到如今的流量免通话费。那些靠"打折电话卡"起家的分销商，不是输在了竞争上，是整个商业形式在一夜之间蒸发了。他们甚至都不知道本人该怎样失败，由于没有人打败他们，是行业把他们架空了。

AI中间层公司正在阅历异样的事情。

谁能撑过这一轮？只要两类：

一是有独立流量入口的大厂——微信里的AI助手、淘宝里的AI导购、抖音里的AI创作工具，这些有流量护城河，不怕API价格战，由于他们本身就是流量。

二是那些嵌在详细产业流程里、动一下要出大事的系统级运用——比如某家三甲医院的AI影像诊断、某条汽车产线的AI质检。这类场景大厂不情愿进，由于利润薄、定制化要求高、出了成绩要担责，正好给了垂直玩家生活空间。

除了这两类，其他的都在等待被清算。
活上去的是什么？
在给出判别之前，我想先说清楚一件事：这场洗牌，还没有结束。

我们如今处于中段，不是序幕。一切在2026年终觉得"曾经见底了"的判别，能够都低估了接上去的烈度。

我的预测是这样的。

2026年底之前，第一轮清洗将基本完成。国内AI大模型独立创业公司（以大模型技术为核心产品而非单纯做运用层的公司），数量将从峰值的数百家收缩到30家以内。其中大多数会以不同方式被兼并、被招安、或者安静地中止更新。

活上去的途径，大致只要两条。

途径A：场景极深的垂直模型。详细来说，是那些大厂不情愿进的泥地——医疗影像、工业质检、农业病虫害辨认、司法电子存证……这些方向的共同特征是：数据稀缺且难以通用化获取，监管壁垒高，出错成本极高，单客户价值足以支撑团队。

在这些地方，大厂的通用模型无法直接对标，创业公司用3到5年积累的范畴数据和标注才能，是真正意义上的护城河。

途径B：成为大厂生态里的精细化零件。说直白点，就是接受依靠。做大厂插件、做大厂API的深度封装、做特定场景的运用层工具，但不要幻想本人是独立物种。你是大厂生态的一部分，共享它的流量，也接受它的规则。

这条路，自尊心会受挫，但活着比什么都强。

当然，还有第三条路，但我不情愿称之为"途径"，那就是抱着融资账上的钱，假装在做产品，实践在等被并购或者等钱烧完。这条路上的人不少，只是没人公开说。

将来的AI行业，会是寡头格局，但寡头之间会有分明的层次结构：大厂占据基础设备层，一批具有强场景才能的垂直玩家占据运用层，其他的空间会被有数小型工具填满，但这些工具的价值，更多依托于大厂的流量和分发，而非独立的技术护城河。

(, 下载次数: 2)

内容平台洗牌，工具软件洗牌，移动电商洗牌——每一轮的剧本大同小异：资本先把场子撑大，大厂再用规模优势把小玩家逐出，等尘埃落定，活着的人站在废墟上庆功，把这叫做"行业成熟"。

血腥洗牌期不是末日，的确是行业成熟的必经之路。但代价由谁来付，值得想清楚。那些入行最早、最置信这件事的人，往往是第一批出局的。

最后还是得说这两句话，由于我以为它们是真的：

大厂的狂飙，不是为了把你带进将来，是为了让你没有将来。

(, 下载次数: 2)

本文作者：空心极

CMAI创始人

19年传媒和数字营销从业者，3年AIGC行业转型阅历，提出神经网络自组织管理形式，希望用人文和科技的交叉视野给你提供AI时代的新点子。

TIP：关怀AI，也关怀AI背后的思想。

CMAI陪你在AI大变革中一同成长，欢迎扫码加入我们社群。

🙋‍♂️入群交流

精彩回顾：

AI幻觉终结者来了！NotebookLM的正确打开方式

Seedance 2.0 紧急“闭麦”：当 AI 杀死了比赛，人类还远远没有预备好

新节点来了，我们如今的AIGC工作流将变得无比原始

为何你的新年决计总是失败，2026如何真正重启人生

用先进的AI，干最原始的手工农场：给AI漫剧泼点冷水

别让“抽卡”掏空你的钱包：揭秘AIGC制造的混合工作流

告别工具人：2026年传媒业将阅历超级个体式的退化

欢迎光临职贝云数AI新零售门户 (https://www.taojin168.com/cloud/)