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标题: DeepSeek利好板块跟方向 [打印本页]

作者: WijgmVR 时间: 4 天前
标题: DeepSeek利好板块跟方向
DeepSeek梁文锋mHC技术✅核心利好板块+正宗个股（硬核干货）

✅核心逻辑：mHC是大模型底层架构级革命，训练效率↑、算力成本↓、落地加速，利好沿算力基建→AI运用→DeepSeek直接关联三条主线传导

🎯第一梯队【算力基建（核心受益，确定性最高）】

✅国产算力芯片（mHC提带宽/算力需求，国产替代加速）
✅海光信息(688041)：国产DCU龙头，适配mHC大模型训练，算力核心受益
✅寒武纪(688256)：思元芯片适配mHC架构，存算一体契合带宽需求
✅中科曙光(603019)：承建DeepSeek训练中心，液冷算力+服务器双受益

✅光模块/通讯（mHC提升数据传输需求，800G放量核心）
✅中际旭创(300308)：全球光模块龙头，800G供货英伟达，算力互联核心
✅新易盛(300502)：800G量产，技术迭代抢先，直接受益带宽晋级
✅优迅股份(688807)：光通讯电芯片龙头，400G/800G芯片适配mHC算力传输

✅算力服务器/IDC（训练需求激增，机柜+算力租赁放量）
✅浪潮信息(000977)：AI服务器龙头，内存带宽提升适配mHC
✅数据港(603881)：液冷IDC，机柜上架率提升，算力租赁增量
✅杭钢股份：DeepSeek算力基建核心，数据中心资源直接支撑

🎯第二梯队【AI运用（降本增效，落地加速最受益）】

mHC让大模型训练/微调成本大降，垂直运用商业化提速，优先选有DeepSeek合作+落地场景标的
✅科大讯飞(002230)：教育/医疗AI龙头，用mHC加速行业大模型迭代，推理效率暴增
✅金山办公(688111)：WPS AI集成mHC，降本提效，用户端智能功能晋级
✅同花顺(300033)：金融大模型适配mHC，复杂数据推理才能加强，投研产品晋级
✅易点天下(301171)：AI智能体转型核心，mHC降API成本，优化跨境营销产品盈利

🎯第三梯队【DeepSeek直接关联股（最正宗，心情溢价拉满）】

✅股权直投（A股独一真关联）
浙江东方(600120)：旗下基金参投DeepSeek天使轮，A股最纯正股权受益标的
✅官方合作（已官宣接入DeepSeek模型）
视觉中国(000681)：本地化部署DeepSeek-R1，AI版权服务落地
梦网科技(002123)：集成DeepSeek至智能通讯平台，业务直接赋能
优刻得-W(688158)：云平台上线DeepSeek模型，提供API服务
✅算力协同（为DeepSeek供底层支撑）
航锦科技：供应光模块/交换机，DeepSeek算力硬件核心供应商
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