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标题: AIGC 行业全景分析:细分范畴与核心上市公司 [打印本页]

作者: fSh5o 时间: 3 天前
标题: AIGC 行业全景分析:细分范畴与核心上市公司
一、AIGC 行业核心定义与细分范畴

1. 核心定义

AIGC（生成式人工智能）：指应用人工智能技术自动生成文本、图像、音频、视频、代码等各类数字内容的技术与运用体系，是 AI 从 “感知智能” 向 “生成智能” 跨越的关键标志，被视为新质消费力的重要组成部分。

2.六大核心细分范畴

文本生成:自然言语了解与创作,次要运用于旧事报道、文案创作、小说生成、代码编写,代表产品有文心一言、通义千问、GPT-4、讯飞星火

图像生成:文本转图像、图像编辑,次要运用于设计素材、插画创作、海报制造、图像修复,代表产品有文心一格、MidJourney、Stable Diffusion

视频生成:文本转视频、视频剪辑;次要运用于短视频创作、广告制造、影视特效、虚拟人直播;代表产品有Runway、Pika Labs、万兴喵影

音频生成:语音合成、音乐创作，次要运用于AI 配音、播客生成、背景音乐创作;代表产品有讯飞听见、Descript、Suno

数字人生成:虚拟人建模、动作驱动;次要运用于虚拟主播、数字员工、元宇宙社交;代表产品有商汤数字人、科大讯飞虚拟人

多模态生成:跨模态内容转换;次要运用于图文转视频、视频转文本、语音转图像;代表产品有GPT-4V、Gemini、文心多模态

3.行业发展三阶段

技术探求期：2014-2022，GAN/VAE 技术打破，小众运用，2014 年 GAN 提出；2022 年 DALL-E 2 发布

迸发增长期：2022-2024，大模型驱动，C 端运用普及，2022 年 ChatGPT 发布；2023 年 AIGC 用户破亿

规模化落地：2024-至今，垂直场景深耕，B 端价值凸显；2025 年中国 AIGC 用户达 5.15 亿；智能体 (Agent) 生态成熟

二、AIGC 产业链结构（三层架构）

AIGC 产业链呈现 “算力底座 - 模型中枢 - 运用生态”的三层金字塔结构，上下游协同构成残缺价值闭环。

1.下游：基础设备层（算力+ 数据）

核心环节：

算力硬件：GPU/ASIC/FPGA 芯片、AI 服务器、数据中心

算力服务：云计算、边缘计算、分布式训练平台

数据服务：高质量训练数据、数据标注、数据清洗

关键价值：为AIGC 模型提供 “算力燃料”和“数据食材”，决议模型训练效率和生成质量

技术趋向：存算一体、万卡级GPU 互联、国产算力替代加速

2.中游：模型与技术层（大模型+ 开发平台）

核心环节：

通用大模型：基座模型研发（千亿参数级）

垂直模型：行业公用模型（金融、医疗、营销等）

开发工具：MLOps 平台、模型微调工具、推理优化软件

中间件：API 服务、SDK 工具包、提示词工程平台

关键价值：将下游资源转化为可复用的“生成才能”，是 AIGC 产业链的“大脑中枢”

技术趋向：轻量化模型、多模态交融、智能体(Agent) 技术成熟

3.下游：运用层（行业+ 消费）

B 端行业运用：

营销广告：自动化内容消费、个性化创意，降本增效（制造周期延长80%）、转化率提升

媒体出版：旧事写作、图书生成、内容审核，内容产能提升、出版周期延长

游戏文娱：游戏素材生成、NPC 智能交互，开发成本降低、玩家体验提升

电商批发：商品图片生成、智能客服，商品展现优化、服务效率提升

教育科研：课件生成、论文辅助写作、数据可视化，教学效率提升、科研周期延长

C 端消费运用：

创意工具：AI 绘画、视频剪辑、音乐创作 APP

生活服务：智能写作助手、AI 设计工具、虚拟人社交

内容消费：AI 生成短视频、虚拟主播直播、个性化阅读

三、AIGC 产业链核心上市公司全景

1.下游基础设备层龙头

英伟达（NVDA）：GPU 芯片（H100/A100）、DGX 系统，全球 AI 算力龙头，AIGC 芯片市占率超 80%

寒武纪：思元系列AI 芯片，国产 AI 芯片领军，思元 370 支持大模型部署

海光信息：海光DCU 芯片，国产高端算力芯片，适配 AIGC 训练 / 推理

浪潮信息：AI 服务器、算力集群，全球服务器出货量抢先，AIGC 基础设备提供商

中科曙光：曙光算力服务、数据中心，国产算力集群龙头，支持大模型训练

2.中游模型与技术层龙头

百度：文心一言、文心一格、千帆平台，国内大模型先行者，多模态才能抢先

阿里巴巴：通义千问、灵积平台，电商+ AI 交融，垂直场景落地才能强

科大讯飞：讯飞星火、讯飞听见，语音技术龙头，教育/ 医疗场景深耕

昆仑万维：天工AI、StarCoder，开源模型 + 运用落地双轮驱动

商汤科技：商汤大模型、数字人平台，视觉AI 龙头，数字人生成技术抢先

3.下游运用层龙头

（1）创意工具类

万兴科技：万兴喵影、万兴爱画，创意软件AIGC 龙头，支持文字生成视频

蓝色光标：蓝标智播、AIGC 营销平台，营销 AIGC 量产短视频，服务头部客户

中文在线：AI 写作平台、IP 漫画生成，数字阅读 + AIGC 双轮驱动

金山办公：WPS AI、智能文档；办公软件龙头，AIGC 赋能内容创作

（2）内容消费类

美图公司：美图秀秀AI、Wink，图像处理龙头，AI 驱动业绩增长 71.3%

芒果超媒：芒果TV AI、虚拟人直播，广电媒体 AIGC 运用抢先

光线传媒：AI 影视特效、动画生成，影视行业 AIGC 落地先行者

（3）垂直行业类

拓尔思：智能文本生成平台，政务、媒体内容生成

开普云：政务AIGC 处理方案，智慧政务、公文生成

易点天下：跨境营销AIGC 工具，海外广告内容生成

合合信息：文档扫描AIGC 工具，商业文档处理

四、AIGC 行业发展趋向与投资主线

1.三大核心趋向

轻量化与端侧化：模型适配手机、平板等终端设备，降低运用门槛

垂直化与行业化：通用大模型向垂直范畴深耕，构成“行业 know-how+AI” 壁垒

智能体化与自主化：AIGC 从 “被动生成” 向 “自动创作” 晋级，具有义务规划才能

2.投资主线

算力层国产替代：关注寒武纪、海光信息等国产AI 芯片龙头

模型层技术打破：关注百度、科大讯飞等大模型研发抢先企业

运用层场景落地：关注万兴科技、蓝色光标等AIGC 商业化先锋

总结:AIGC行业正处于规模化落地的黄金期，从下游算力到下游运用构成残缺生态。上市公司中，既有英伟达、百度等全产业链规划的科技巨头，也有万兴科技、蓝色光标等专注细分范畴的创新企业。
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